على الرغم من أن اللورد هامر بليثون يسيطر على ربع مملكة كالباثون، إلا أنه يحافظ على هدنة غير مستقرة مع الملك مالدون زيفرون الملك الحقيقي الذي يسعى لاستعادتها لكنه متردد في خوض الحرب بسبب سمعة اللورد هامر باعتباره ساحرًا عظيمًا.

 

يسعد اللورد هامر بالانتظار لأن الناس يحبونه ويكرهون الملك الشرير مالدون. إنهم يفضلون بشدة أن يجلس اللورد هامر على عرش كالباتون بأكمله على أن يكون الملك الحقيقي.

 

تنزعج خطط اللورد هامر عندما يقرر إيواء قزم مجنون يُدعى كامان ولكنه يطلق على نفسه اسم الخوف. يثبت كامان أنه نذير لشر أكبر من شأنه أن يرسل اللورد هامر والملك مالدون إلى صراع يمكن أن يدمر الهدنة والأسوأ من ذلك، المملكة بأكملها. يبدأ الرعب عندما ينطلق اللورد هامر لمحاكمة ابنة أخت الملك ماردوت التي تحتقره. يختطفها ليثبت أنه ليس الساحر المستبد الذي يعتقده الملك مالدون، لكن هذا يثير غضب الملك مالدون ويدفعه لمهاجمة قلعة اللورد هامر.

 

تترتب على ذلك كوميديا من الأخطاء التي تجر الجميع خلال جولة عبر مكائد اللورد هامر المؤذية ليس فقط للفوز بحب ماردوت، بل مملكة كالباتون بأكملها. لكن الملك مالدون يخطط لإزالة رأسه في أقرب فرصة والاستيلاء على بقية المملكة لنفسه.