Bien que Lord Hamer Bleathune contrôle un quart du royaume de Calpathon, il entretient une trêve difficile avec le roi Maldon Zefron, le véritable roi qui cherche à le reconquérir mais hésite à entrer en guerre en raison de la réputation de Lord Hamer comme grand sorcier.

 

Lord Hamer se contente d'attendre puisque le peuple l'aime et en veut au méchant roi Maldon. Ils préféreraient de loin que Lord Hamer soit assis sur le trône de tout Calpathon plutôt que sur le vrai roi.

 

Les plans de Lord Hamer sont bouleversés lorsqu'il décide d'abriter un nain fou nommé Kaman mais qui se fait appeler Peur. Kaman s'avère être le signe avant-coureur d'un mal plus grand qui enverra Lord Hamer et le roi Maldon dans un conflit qui pourrait détruire la trêve et, pire encore, tout le royaume. L’horreur commence lorsque Lord Hamer entreprend de courtiser la nièce du roi, Mardot, qui le méprise. Il la kidnappe pour prouver qu'il n'est pas le sorcier tyrannique que le roi Maldon croit être, mais cela ne fait qu'exaspérer le roi Maldon et l'oblige à attaquer le château de Lord Hamer.

 

Une comédie d’erreurs s’ensuit qui entraîne tout le monde dans une aventure à travers les machinations espiègles de Lord Hamer pour non seulement gagner l’amour de Mardot, mais aussi le royaume tout entier de Calpathon. Le roi Maldon envisage cependant de lui retirer la tête dès que possible et de s'emparer du reste du royaume.