Les jumeaux Lenny et Cassy, 15 ans, retournent au royaume de Duscany pour assister au bal de Wizor et renouer de vieilles amitiés, mais Jenna, la nièce du sorcier Scapita, est mécontente de préparer la prochaine foire de Wizor, qu'elle a lamentablement perdue l'année précédente. .

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Puisque Cassy est la reine des whelfs, elle se prépare à entrer dans la longue nuit du whelf pour présider la bataille pour la royauté des whelfs, mais elle a des desseins amoureux sur le roi Cavindal. Rosemary, le fantôme de la fille du roi, demande qu'ils retrouvent son frère, le prince Symon, que tout le monde croit mort, mais Rosemary insiste sur le fait qu'il est toujours en vie.

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Bien que personne n'ait vu le sorcier Grodin depuis son évasion du donjon du château l'année précédente, il est occupé à organiser une couvée de loups de l'ombre qui envisagent de détruire la reine whelf et de gouverner Duscany à la place du roi.

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Une fois que le roi tombe malade suite à une attaque dévastatrice d'un loup de l'ombre, il devient encore plus important de retrouver Symon, son seul héritier du trône. Les jumeaux doivent déjouer le complot de Grodin afin de se sauver, ainsi que leurs proches, d’une destruction certaine.

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. . . Le plus gros « défaut » du récit d’Erickson est qu’on devient si proche de ses personnages qu’on ne veut pas que leur histoire se termine. . . —USReview sur la foire Wizor