आधुनिक सिएटल के जुड़वां भाई लेनी और कैसी डस्कनी साम्राज्य की समानांतर दुनिया में वैकल्पिक जीवन जीते हैं। उन्हें प्रिंस और मास्टर जादूगर लियोनार्ड के नाम से जाना जाता है और उन्हें कैसेंड्रा, व्हेल्फ़्स की रानी के रूप में जाना जाता है।

नाइट शैडो नामक एक दुष्ट भेड़िये के साथ अपनी लड़ाई से उबरने के दौरान वे किंग्स कीप में राजकुमारी जेना के अंकल स्कैपिटा से मिलने जाते हैं, लेकिन उनके पास काम्प नाम का एक असामान्य आगंतुक होता है, जो स्ट्रूप टाउन का ब्लेन है, जो लीन मेलोट का पता लगाने में उसकी मदद के लिए सोने के एक हजार टुकड़े प्रदान करता है। , उसकी मंगेतर, जो दस साल पहले गायब हो गई थी। स्कैपिटा ने अपनी भतीजी जेन्ना और उसके दोस्तों, लेनी और कैसी पर काम छोड़ दिया, जिन्होंने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया।

उन्हें जल्द ही पता चला कि रहस्य उन दस वर्षों से भी अधिक गहरा है जो वह गायब थी, यहाँ तक कि उन हज़ार वर्षों से भी अधिक गहरा है जब एस्केलिंग का पुराना साम्राज्य मानव-थ्रॉल द्वारा नष्ट कर दिया गया था। कथानक स्वयं मास्टर जादूगर मर्सिलस के पास जाता है।

बच्चों की तिकड़ी को इस कारण का पता लगाना होगा कि व्हेल्फ़ फेन में चार उग्र राक्षस क्यों प्रकट हुए हैं या अपने दोस्तों के साथ डस्कनी साम्राज्य के विनाश का सामना करना पड़ेगा।