쌍둥이 레니와 캐시는 집으로 돌아가기 전에 강력한 두 마법사와 사악한 요정 사이의 권력 투쟁을 극복해야 합니다.

 

The Wizor Fair에서 경쟁하는 데 도움이 될 마법 마법사를 찾고 있는 견습 마법사 Skeldon은 평행 세계인 Duscany에서 현대 시애틀로 이동하여 14세 쌍둥이 Lenny와 Cassy를 도와 그를 돕지만 우연히 변신합니다. 캐시는 늑대라고 불리는 요정이 되었습니다.

쌍둥이는 그와 함께 중세 두스카니 왕국으로 돌아오지만 Whelf Fen의 마법은 피할 수 없이 Cassy를 Long Night로 끌어들여 사악한 Night Shadow에 맞서 Whelf 여왕 자리를 놓고 경쟁합니다.

Lenny와 Skeldon은 왕국의 마법사들을 스토킹하는 그림자 늑대의 신비한 관계, 두 명의 강력한 마법사 사이의 권력 투쟁, 그리고 긴 밤 동안 벌어지고 있는 늑대 전투를 밝혀야 합니다. 이 전투는 궁극적으로 두스카니 왕국과 어쩌면 세계의 운명을 결정할 수도 있습니다.