十五歲的雙胞胎萊尼和卡西回到杜斯卡納王國參加巫師舞會並重溫舊日友誼，但巫師斯卡皮塔的侄女珍娜對準備即將到來的巫師博覽會感到不滿，她在去年慘敗了巫師博覽會。

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卡西既然是鯨族女王，她正準備進入鯨族長夜主持鯨族女王之爭，卻對卡文達爾王心生情愫。 國王女兒的鬼魂羅斯瑪麗要求他們找到她的弟弟西蒙王子，每個人都認為他已經死了，但羅斯瑪麗堅持認為他還活著。

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儘管自從一年前逃離城堡地牢以來就沒有人見過魔法師格羅丁，但他正忙著組織一群暗影狼，計劃消滅巨龍女王並取代國王統治杜斯卡納。

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一旦國王因暗影狼的破壞性攻擊而病倒，找到他唯一的王位繼承人西蒙就變得更加重要。 雙胞胎必須挫敗格羅丁的陰謀，才能使自己和親人免遭毀滅。

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。 。 。 埃里克森故事中最大的“錯誤”是我們與他的角色如此接近，以至於我們不希望他們的故事結束。 。 。 ——美國對 Wizor Fair 的評論